在AI的浪潮中，多数人认为腾讯的步伐太慢，错失了先机。然而，事实或许并非如此。根据Harvard 2023年研究(见图1)，企业在技术变革中的成功，并不完全取决于速度，而是更多依赖于资源分配和战略定位的精准性。腾讯的“慢”，恰恰是其深思熟虑的结果。
首先必须明确三点前提：一，腾讯对AI市场的看好程度并不如其他同行；二，AI商业模式尚未成熟，腾讯更重视技术落地；三，腾讯的历史打法一向是“打收割”，而非“打先锋”。这三点构成了腾讯在AI领域的独特策略。
#### 01 大哥就该打“收割”
2023年3月，当百度等互联网大厂的LLM产品已经亮相之时，腾讯的AI战略似乎还不太清晰。在2023年3月下旬的财报会议上，“二把手”刘炽平开诚布公地谈了腾讯做AI的理念：“我们会先把基础打好，而不是一味追求速度。”一个字：稳（慢）。
2023年5月，在多家互联网大厂正式发布了自己的大模型以后，马化腾仍然不紧不慢地表示，不急于把“半成品”拿出来。直到2023年9月，文心一言已经推出半年，通义千问已经推出五个月，国内已经有几十大模型的时候，腾讯的混元才姗姗来迟。
不只是晚到，当时的它更像是个半成品。在发布会上，腾讯集团副总裁蒋杰表示：“我们现在推出的这个混元大模型版本也只是可用、可实践。”它也只开放了“一半”：只能通过腾讯云向产业开放，还没有对外开放ToC的业务。
至于C端的开放，还要等8个月以后。2024年5月，腾讯终于推出元宝这个对标文心一言的APP。而此时，文心一言已经上线一年多了。
回溯这些动作不难发现，腾讯并没有在这波大模型浪潮中扮演冲锋陷阵的角色，而更像是在占坑，只求不缺席。对于腾讯而言，这样的缓慢，也在情理之中。
首先，腾讯对AI市场的看好程度不如同行。在2024年三季度业绩会上，腾讯管理层直言：国内实际上没有一个非常大的ToB市场，SaaS生态系统在中国并不那么活跃。总之，中国AI收入不会像美国那样爆炸性增长。对腾讯来说，聚焦于自己游戏和社交的主营业务，明显是更重要的。
第二，AI的商业模式还不成熟，而腾讯更重视落地。早在混元模型发布时，腾讯方面就强调：“大模型的打造只是起点，把技术落地到产业场景、创造价值才是目标。”但在“产业场景”还没有那么清晰的时候，腾讯观望一下也是合理的。
第三，腾讯的打法历来就是“打收割”，这家互联网巨头的优势并不是开拓新兴市场，而是观望并等待最佳的时机出手。这种特性在游戏业务上体现得很明显。腾讯游戏很少能像网易、米哈游一样“开拓”一个新的赛道。这家全球最赚钱的游戏公司习惯像电竞游戏中的C位一样，后手进场收割，比如在大逃杀最火的年代，网易连忙推出了《荒野行动》，腾讯则稳稳观望，出钱拿到《绝地求生》的代理权，并将其手游化，最终收获了自家最赚钱的游戏之一——《和平精英》。
正是这种极强的“收割能力”，哪怕腾讯布局缓慢，也很少有人能够轻视这家巨头在AI领域的影响力。早在去年，周鸿祎就在自己的短视频里表示，他十分看好包括腾讯在内的、这类拥有广大应用场景的互联网厂商，它们有机会吃到相当多的AI红利。
后来发生的故事，证明了腾讯的正确。DeepSeek的横空出世，让不少大厂在模型层面的布局成为了无效投资——有免费的DeepSeek，谁还会用更差的付费模型？当DeepSeek在模型端完成统一后，腾讯的流量能力，成为更稀缺的资源。于是，当微信宣布接入DeepSeek后，市场一致表达了看好，2月17日，腾讯股价一度大涨超过7%，收盘后上涨3.96%，报493.6港元。
至少到目前为止，前期在AI上投入慢腾腾的腾讯，反倒是收割到了一波AI红利。
#### 02 反面教材？
当腾讯还在观望人工智能的发展方向时，百度早早推出了自己的大模型，并以“全球第一个由大厂推出的大语言模型”自榜——快是真的快。百度在AI领域布局广阔，深入芯片、模型、应用等多个层面。这套打法似乎参照了谷歌、微软、苹果那套“建立规则”的逻辑。如果建立完成，百度就能像《暴裂无声》里姜虎扮演的昌万年一样——想要在当地挖煤，要么用他的车运，要么用他的设备。
但在LLM领域，早，不意味着就能成为赢家。LLM的技术发展拥有很强的不确定性，DeepSeek就是那个不确定因素。这家由量化基金研发的LLM，在过去几个月里迅速成为国内毫无争议的第一LLM。
当安卓和IOS一统天下后，塞班和黑莓系统都成为低质量资产。免费的DeepSeek的出现，意味着包括文心大模型在内的国产自研大模型，都需要被重新评估价值——大概率是不乐观的。
李彦宏总是以“不要重复造轮子”来反对国内的百模大战，但眼下，他要评估一下自己是不是在“重复造轮子”了。继文心一言全面免费后，2月16日晚，百度搜索宣布全面接入DeepSeek。DeepSeek正式成为“文心生态”的一部分。对于一向崇尚闭源的百度来说，这个举动有“投降”的意味。
当然，截至目前，百度不算是输家。之后的故事仍然有不确定性，和腾讯一样，百度同样有很强的“收割”能力。在C端，百度的搜索市场地位仍然强大。接入DS后，百度搜索是一个良好的AI入口。百度也已经在搜索首页为AI设置了黄金位置的入口，方便用户直接使用包括DeepSeek在内的大模型。
对AI来说，微信搜索和百度搜索，究竟哪个是更优质的入口，还不能得出明确的结论。从“突破”改打“收割”位的百度，也未必不能再次站上牌桌。但不得不说，百度已经付出了不小的试错成本。
#### 03 优势不在AI，在腾讯
腾讯的“收割”能力不是无敌的。一年前，腾讯刚刚演示了一个不太成功的案例：《元梦之星》。这个由腾讯推出的“类糖豆人”游戏在与网易游戏《蛋仔派对》的正面竞争中吃了大亏，虽然《元梦之星》在2023年年底流水短暂领先，但进入2024年以后，《蛋仔派对》迅速完成了反超。此后，两款游戏的差距越来越大，已经基本分出了胜负。
AI赛道同样如此。腾讯所擅长的“收割”策略，还要面对一些不确定性。微信AI搜索已知的对手包括：字节跳动推出的豆包、以及此前C端大模型的老大KIMI，以及百度、阿里、360等其他对手推出的LLM应用。
这些对手都很强大，KIMI的日活早在2024年3月就突破了3000万。按照QuestMobile的数据，豆包在去年3月也突破了1200万的日活。在C端的世界，起步用户多的先发优势还是很大的。
至于B端，更不是腾讯的优势领域。在这个锚定效应极强的行业，市场份额更高的阿里云显然拥有更多的老客户。而且从过去几个季度管理层在业绩会的发言来看，腾讯对这一领域的热情似乎没有同行那么高。前文提到，腾讯管理层曾在2024年三季度业绩会上直言：中国实际上没有一个非常大的ToB市场，SaaS生态系统在中国并不那么活跃。
但腾讯仍然有一些独一无二的优势，只是这些优势大多在AI之外。首先是微信庞大的用户量，这将给腾讯AI在更广大的市场，尤其是下沉市场带来独一无二的优势。按照QuestMobile给出的数字，DeepSeek的日活用户已经突破了3000万。这在国内的AI产品中当然是出类拔萃的，但如果相比10亿网民的整体数量，不得不说，DeepSeek还只是个小众APP。总之，DeepSeek很火，但在更广大的网民群体里，LLM仍然没有得到充分推广。而在这一领域，微信的力量是ChatGPT这样的专业AI工具不能比拟的。
微信的另一个优势，是庞大的聊天、内容、服务生态。LLM各家都有，但聊天、公众号、视频号、生活服务却只是微信才有。
所以，我们一直相信的“速度决定一切”，或许正是问题的根源。
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